Usar el constructor de reportes
Cómo crear dashboards personalizados y fijarlos como vista principal.
El constructor de reportes
El constructor te permite armar un dashboard personalizado con múltiples widgets de datos. Accede desde Reportes > Constructor.
Agregar un widget
- En el panel izquierdo verás el catálogo de bloques disponibles.
- Haz clic en cualquier bloque para agregarlo al canvas.
- Cada widget muestra datos reales de tu cuenta.
Tipos de widgets disponibles
- **KPI Grid**: resumen del embudo por etapa
- **Tabla de leads**: lista de prospectos del período
- **Tabla de citas de hoy**: agenda del día
- **Gráfico de barras**: conversión por semana/mes
- **Gráfico de embudo**: visualización del pipeline
Configurar un widget
Haz clic en el menú de cada widget para: - Cambiar el título - Ajustar el período (hoy, 7 días, 30 días, 90 días) - Eliminar el widget
Guardar y fijar el dashboard
Haz clic en "Guardar" para guardar el reporte. Luego usa el botón "Fijar en dashboard" para que este reporte sea la vista principal de toda tu cuenta.
Muy útil para adaptar el dashboard al proceso comercial específico de tu equipo.